Doppelte Kontakte verwalten

Doppelte Kontakte können aus verschiedenen Gründen entstehen. Dieses Tool hilft Ihnen, sie zu verwalten und zusammenzuführen.
Nur Organisations-Administratoren können dieses Werkzeug verwenden.

Inhalt

Wann entstehen keine doppelten Kontakte?
Warum entstehen doppelte Kontakte?
Woher kommen Duplikate?
Nach welchen Kriterien werden etwaige Duplikate vorgeschlagen?

Doppelte Kontakte vorhanden - was tun?
Die Regeln

Wann entstehen keine doppelten Kontakte?

ChurchDesk fügt Kontaktdaten zusammen und weiß, dass es sich um die gleiche Person handelt,
wenn der Vor- und Nachname identisch ist,
sowie die E-Mail-Adresse übereinstimmt.

Warum entstehen doppelte Kontakte?

Es wird ein Datensatz mit abweichenden Stammdaten eingespielt.
Zum Beispiel:

Verwendung einer abweichenden E-Mail-Adresse
neuer Nachnahme
zweiter Vornahme hinzugefügt
Tippfehler
keine E-Mail-Adresse angegeben
Vor- und/oder Nachname fehlt

Listen aus dem Meldewesen haben typischerweise keine E-Mail-Adressdaten, daher entstehen zwei Kontaktsätze.

Woher kommen Duplikate?

aus Formulareintragungen
aus Listen-Importen (Meldewesen, externe Newsletter-Listen, ...)
aus händischer Eingabe eines ChurchDesk Nutzers mit Berechtigungen

Nach welchen Kriterien werden etwaige Duplikate vorgeschlagen?

Ein Mal am Tag durchsucht das System, die Kontakte auf mögliche Duplikate.
Es bewertet sie nach der Wahrscheinlichkeit, dass die zwei Datensätze zusammengehören
und zeigt sie in der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit an.

Doppelte Kontakte vorhanden - was tun?

(Nur Organisations-Administratoren können dieses Werkzeug verwenden.)

A: Sie sind sicher, dass es sich nicht um ein Duplikat handelt, sondern um zwei separat Personen, dann wählen Sie: Ablehnen.
Info: Nach dem Sie Ablehnen gewählt haben, werden diese beiden Datensätze nie wieder als mögliche Duplikate voneinander vorgeschlagen.

B: Es handelt sich um, die gleiche Person, dann schauen Sie sich beide Datensätze an und wählen Sie welches ist der primäre Datensatz ist.
Klicken Sie auf Zusammenführen. >> Es öffnet sich ein Fenster, wo Sie beide Kontaktdatensätze mit ihren Hauptinformationen sehen können.
Wenn Sie mehr als die Hauptinformationen vergleichen möchten, klicken Sie auf jeweils den Namen des Kontaktes. >> Es öffnet sich ein neuer Tab im Browser mit dem jeweiligen Datensatz.
Lesen Sie die folgenden Regeln durch und entscheiden Sie aufgrund dessen, welcher der primäre Kontakt ist.

Die Regeln:

Was passiert, wenn ich Kontakte zusammenführe?

Sobald Sie den Kontakt zusammengeführt haben, kann dies nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der doppelte Kontakt wird gelöscht.
Die Kommunikationsaktivitäten für beide Kontakte werden im bleibenden Kontakt verfügbar sein.
Alle erteilten Einwilligungen und Listen werden auf den bleibenden Kontakt übertragen.
Es werden keine Daten des primären Kontakts überschrieben. Nur leere Felder des primären Kontakts erhalten Daten aus dem doppelten Kontakt.

Achtung: Wenn viele Kontaktfelder in beiden Datensätzen ausgefüllt sind, dann sollten Sie beide Datensätze in zwei Browserfenstern nebeneinander zu setzten, um zu bewerten, welches die aktuellen Informationen enthält und diese manuell in den primären Kontaktdatensatz einzufügen.

Aufgrund der Regeln treffen Sie Ihre Entscheidung und markieren den linken oder rechten Kontakt in der Auswahl.
Sie können über die richtige E-Mail-Adresse und Telefonnummer individuell entscheiden.

Stichworte: Kontakte zusammenführen, Duplikate, doppelt, merge,

Aktualisiert am: 19/02/2025